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“不能这么想。”王经纶说道,“‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,是支撑市场盘面的最核心主线,这三大核心主线的调整不结束,盘面的恐慌抛盘情绪,以及各获利盘、解套盘筹码不出清,那么,大盘就稳不下来。
而大盘稳不下来,其它的主线领域。
如‘大消费’、‘医药’、‘有色周期’、‘石油化工’……等主线领域,也就不会有什么持续性的行情产生。
既然如此,那我们就算避开来‘大金融’、‘大基建’、‘军工’、‘影视传媒’……这些‘禹航系’前期重仓的主线领域板块,在其它主线板块上布局,也是很难获取到什么市场超额收益的。”
“有没有可能,市场主线行情走势风格上,目前已经在发生相应转变了。”高亦翔不太认同王经纶对于此阶段盘面行情走势的判断,说道,“很明显的,目前的市场行情走势中,主力资金的净流入方向,就是在朝着‘消费’、‘医药’、‘有色周期’、‘石油化工’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’等不那么热门的主线领域流进的。
而主力资金群体的集中流向。
是能充分说明市场主力资金,对于市场主线行情走势的偏向观点的。
特别是‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线领域,近几日的表现,都明显强于大盘。
且在‘大金融’、‘大基建’、‘军工’等几大主线连续杀跌的情况下。
这三大核心主线领域,都一直具备着一定强度的赚钱效应。
通过这种种迹象……是可以充分说明市场的主线行情风格,是在明显转变,主力资金群体的预期风向,也在明显变化的。”
王经纶想了想,回应道:“有没有可能,这不是主线行情风格的转换,而只是资金短暂的高低切换,以及资金避险情绪升温,所作出的避险投资策略反应?
毕竟,从市场的各大主线的相对盘面位置,以及筹码结构上来看。
‘医药’、‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’、‘有色周期’、‘石油化工’……这些相对市场前期滞涨的主线领域,因为调整的时间够久,股价位置够低,筹码结构相对较好。
才成为了短期内,各大资金群体暂时的避险地方。
但是,若要说主线行情的切换。
若要使‘医药’、‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’……这一众核心主线,成为能够接替‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线的热门主线,且能够支撑大盘持续向上突破。
那单有筹码结构上的优势,是远远无法办到的。
若无中长期上的强烈未来预期反馈,以及潜在的基本面转变预期和业绩爆发能力。
那么,简单的筹码结构优势,只能换来一波短暂的超跌反弹,是不能形成持续的主力资金抢筹介入和持续的做多行情走势的。
任何没有底层逻辑支撑和核心逻辑支撑的炒作行情。
其实都不过是镜中花,水中月,纵然短期中一片火热,但中长期看,绝对还是没有任何的分析、讨论价值。
如果我们机构,是以短线博弈为主。
就像市场中,那些游资江湖中的各路游资们一样,那么,关注这些超跌反弹的板块,及其热门股票的走势,自然是没有错的。
但我们明显不是专注于短线博弈的私募基金公司,而是手握数百亿资本的正规公募基金公司。
如此,那咱们就不能以游资的思路,来思考市场,并作出相应的投资策略和交易策略选择了。”
“你是说‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,在中长期上的预期逻辑,以及预期业绩爆发能力,存在着一定的逻辑缺陷和不确定性,不符合主线切换的思路?”听见王经纶的话,高亦翔说道,“也没有能力支撑大盘指数继续上行,无法承接从‘大金融’、‘大基建’、‘军工’等几大核心主线领域撤退出来的主力资金群体,以及吸引场外资金入场?”
王经纶点了点头,说道:“对,我是这个意思,在底层逻辑和预期逻辑上,‘大消费’、‘智能手机产业链’和‘移动互联网’这几条线,明显还是差了‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线不止一筹。
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